中高端女裝企業(yè)的共同發(fā)展目標和經(jīng)營動作
YKK拉鏈【上海YKK拉鏈www.bpbqx.cn】和諸多中高端男裝上市企業(yè)2018年的業(yè)績表示一樣，中高端女裝上市企業(yè)的業(yè)績在2018年也普遍保持了增長勢頭，這種態(tài)勢下，中高端女裝企業(yè)有一個大致的共同發(fā)展目標和經(jīng)營動作，那就是成為綜合性的時尚集團”計劃繼續(xù)加大多品牌多業(yè)務布局。
地素時尚計劃推進多品牌策略
4月12日，地素時尚發(fā)布2018年年報，演講顯示，公司2018年實現(xiàn)營業(yè)收入21.00億元，同比增長7.94%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.74億元，同比增長19.59%
地素時尚稱，公司圍繞中高端品牌定位分別創(chuàng)建“DA ZZLEDIA MONDDA ZZLEdzzit和“RA ZZLE四個服裝品牌，截至2018年12月31日，公司在全國共擁有1062個零售網(wǎng)點，其中直營終端達到378家，經(jīng)銷終端達到684家。2018年初正式上線全渠道項目，公司的微商城也已正式上線。
關于未來的發(fā)展計劃，地素時尚稱，未來會不時引入新的品牌和業(yè)務，多品牌發(fā)展，業(yè)務范圍也可能不只局限于服裝，會涵蓋大時尚概念，同時會在原有品牌的基礎上考慮延伸品類設計。
維格娜絲對并購品牌進行升級改造
4月2日，維格娜絲發(fā)布2018年年報，演講顯示，維格娜絲2018年實現(xiàn)營業(yè)收入30.86億元，同比增長20.34%實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.73億元，同比增長43.65%
年報顯示，公司現(xiàn)旗下?lián)碛腥齻€女裝品牌，上海YKK拉鏈分別為定位于中國文化元素奢侈品的南京云錦“元先”品牌、定位于高端女裝的VGRA SS品牌和定位于中高端休閑服飾的TEENIEWEENIE品牌。VGRA SS品牌投入“微商城”線上渠道，并利用線上渠道嘗試O2O模式。TEENIEWEENIE將“提升市場定位”作為戰(zhàn)略目標，女裝、男裝及童裝產(chǎn)品線設立新的市場定位。
對于未來的渠道拓展計劃，維格娜絲稱，VGRA SS店鋪數(shù)量2019年計劃堅持相對穩(wěn)定，拓展奧特萊斯渠道，標桿店鋪進入一線鄉(xiāng)村地標型購物商場，并開發(fā)適合VGRA SS品牌定位的線上模式、電商渠道。TEENIEWEENIE品牌2019年計劃新開店鋪約200家，并進行賣場革新。
安正時尚加速并購多品牌多業(yè)務
4月25日，安正時尚發(fā)布2018年年報，年報顯示，安正時尚2018年實現(xiàn)營業(yè)收入16.49億元，同比增長16.09%實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.81億元，同比增長2.96%
年報顯示，目前公司旗下?lián)碛邪?span>“玖姿”尹默”安正”斐娜晨”摩薩克”五個線下自有時裝品牌。2018年2月合資成立控股子公司錦潤時尚在中華區(qū)代理經(jīng)營英國奢侈品牌StellaMcCartnei及StellaMcCartneiKid2018年10月收購了母嬰代運營公司禮尚信息;2018年12月參股了中國童裝品牌青蛙王子，形成“金字塔式”品牌陣營。截至2018年末，公司終端實體門店數(shù)量為973家。
2018年10月10日，安正時尚公告稱，公司以3.61億現(xiàn)金方式收購了以母嬰產(chǎn)品代運營為主的上海禮尚信息科技有限公司，其代理了a2雅培、康萃樂、孩之寶、安佳、聯(lián)合利華母嬰產(chǎn)品、絲塔芙母嬰產(chǎn)品等一批國際品牌。通過這次收購，公司進入了母嬰及兒童用品領域。同時，公司計劃布局時尚標品領域，包括化妝品(彩妝、護膚品)珠寶首飾等業(yè)務。
安正時尚稱，公司計劃引進代理、合資經(jīng)營、參股或收購國內外一些時尚品牌或創(chuàng)立一些新的品牌，渠道運營方面，2019年公司以提高終端運營效率和零售能力為重點，增加購物中心的渠道布局，建設微商城。
歌力思多品牌推動業(yè)績增長
4月26日，歌力思發(fā)布2018年年報，年報顯示，歌力思2018年實現(xiàn)營業(yè)收入24.36億元，同比增長18.66%實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.65億元，同比增長20.74%
年報顯示，公司目前擁有自主品牌ELLA SSA Y收購法國設計師品牌IRO并在中國大中華地區(qū)運營美國輕奢潮流品牌EdHardi比利時設計師品牌JeanPaulKnott以及在中國大陸地區(qū)運營德國女裝品牌Laurèl美國設計師品牌VIVIENNETA M
年報披露，截止2018年底，ELLA SSA Y品牌店鋪數(shù)量總計為312家，2018年ELLA SSA Y品牌月店均銷售額同比增長8.28%;Laurèl國內新開店鋪9家，店鋪數(shù)量合計37家，實現(xiàn)主營業(yè)務收入1.11億元，同比增長14.05%;EdHardi系列品牌凈增店鋪33家，店鋪合計181家，實現(xiàn)主營業(yè)務收入4.98億元，較去年同期增加14.16%;IRO和VIVIENNETA M分別在中國大陸地區(qū)開設了13家店鋪;JeanPaulKnott品牌將在2019年開設終端店鋪進行運營。另外，公司線上代運營公司百秋網(wǎng)絡2018年實現(xiàn)凈利潤6005.45萬元，同比增加19.97%
歌力思稱，公司計劃在全球范圍內繼續(xù)尋找收購、合作機會，繼續(xù)實施多品牌經(jīng)營戰(zhàn)略，通過股權投資、合資經(jīng)營等方式，將優(yōu)秀的國際品牌引入中國市場。渠道運營方面，會對現(xiàn)有門店進行優(yōu)化升級。
日播時尚加大投入致業(yè)績下滑
1月23日，日播時尚發(fā)布2018年度業(yè)績預減公告，公告稱，公司2018年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤預計減少4150萬元到5400萬元，同比減少50%65%
對于業(yè)績預減的原因，日播時尚稱，一是公司2018年繼續(xù)加大渠道投入，上海YKK拉鏈公司2018年新開直營店鋪合計117家，新開店鋪需要一段時間的培養(yǎng)期。二是公司在2018年加大服裝及面料相關的研發(fā)投入，增加了相應的員工培訓及薪酬等支出。三是公司于2018年將女裝目澈品牌MUCHELL與童裝broadcut兩個新品牌推向市場。四是2018年受宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響，同時，公司庫存有所增加，相應計提了公司的存貨跌價準備。
另外，日播時尚也提到2018年度非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額同比增加約468萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤受非經(jīng)常性損益影響金額為1360萬元左右，扣除非經(jīng)常性損益事項后，歸屬于上市公司股東的凈利潤預計同比減少60%75%
朗姿股份繼續(xù)加碼多業(yè)務
3月11日，朗姿股份發(fā)布2018年年度報告，演講顯示，朗姿股份2018年實現(xiàn)營業(yè)收入26.62億元，同比增長13.1%實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.10億元，同比增長12.2%
朗姿股份稱，公司目前共有時尚女裝、綠色嬰童、時尚醫(yī)美、資產(chǎn)管理等四個業(yè)務板塊。女裝市場，目前擁有自主品牌共4個，分別是LA NCYFROM25LIMEFLA REmarien° mariliaalanc代理品牌共4個，分別是MOJOS.PHINEJIGOTTFA BIA NA FILIPPIDEWL嬰童用品市場，公司投資的阿卡邦是韓國專業(yè)經(jīng)營幼兒及孕婦服裝和用品公司，共擁有10多個系列品牌。醫(yī)療美容市場，公司通過控股或全資持有“米蘭柏羽”晶膚醫(yī)美”高一生”三大品牌的十一家中國醫(yī)療美容機構和戰(zhàn)略投資韓國醫(yī)療美容企業(yè)DMG韓國夢想集團)
年報顯示，2018年朗姿股份實現(xiàn)女裝營業(yè)收入13.80億元，同比增長24.29%其中，主品牌“朗姿”和“萊茵”營業(yè)收入分別實現(xiàn)32.54%和24.24%增長。截止2018年底，公司女裝共有511家店鋪，總店數(shù)比上年末增長57家。童裝方面，因受國際經(jīng)濟環(huán)境和韓國國內人口出生率持續(xù)下降的影響，阿卡邦實現(xiàn)營業(yè)收入6.61億元，影響公司合并凈利潤虧損2397.23萬元。2018年朗姿醫(yī)美實現(xiàn)營業(yè)收入4.80億元，較上年同期增長87.26%合并后為公司貢獻凈利潤2751.90萬元，較上年同期增長43.42%朗姿韓亞資管則實現(xiàn)銷售收入1.05億元，合并后為公司貢獻凈利潤9270.52萬元，較上年同期增長22.46%
珂萊蒂爾繼續(xù)并購多品牌
4月17日，珂萊蒂爾發(fā)布2018年年報，年報顯示，截至2018年12月31日止年度，集團收益25.21億元人民幣，同比增長14.39%;母公司擁有人應占溢利2.72億元，同比增長12.26%
年報顯示，截止2018年底，集團共有862家零售門店，其中641家門店由公司直接經(jīng)營，其余221家門店由經(jīng)銷商經(jīng)營集團其自有的六個品牌。另外，電商總收益為2.08億元，同比增長33.89%公司稱，主要是由于透過網(wǎng)上零售店銷售的產(chǎn)品增加，組建專門的電商業(yè)務部門發(fā)展網(wǎng)上零售店。上海YKK拉鏈對于未來的經(jīng)營計劃，珂萊蒂爾稱，2019年集團將通過并購推行多品牌策略。此外，集團將利用線上電商資源推動全渠道模式，線下會物色機會在香港及澳門開設門店。
珂萊蒂爾3月25日公布，公司與賣方ApexNoblHoldLimit訂立收購協(xié)議，公司同意收購目標公司KeenReach全部已發(fā)行股本以及股東貸款，代價為23.88億港元。目標公司間接擁有深圳娜爾思，深圳娜爾思主要從事娜爾思、奈蔻及恩靈三個自有品牌高端女裝產(chǎn)品的設計、零售及批發(fā)。公司同時建議將公司名稱由“珂萊蒂爾控股有限公司(KoradiorHoldLimit更改為“贏家時尚控股有限公司(EEKA FashionHoldLimit
江南布衣計劃繼續(xù)擴充設計師品牌組合
3月20日，江南布衣發(fā)布2018/19年度中期演講，演講顯示，截止2018年12月31日半年度，江南布衣實現(xiàn)總收入20.27億元人民幣，同比增長22.6%毛利12.44億元，同比增長20.2%純利3.81億元，同比增長22.1%
江南布衣稱，截止2018年12月31日，公司品牌組合包括三個階段的九個品牌，即成熟品牌JNBY生長品牌CROQUIS速寫)jnbybyJNBY及less初生品牌Pommdeterr蓬馬)JNBYHOMESA MOREVERB及LA SUMINSOLA
半年報顯示，截止2018年底，江南布衣在全球經(jīng)營的獨立實體零售店總數(shù)增加至1994家，海外則有161個銷售點。截至2018年底，江南布衣已經(jīng)擁有會員賬戶數(shù)(去重)逾310萬個，其中微信賬戶數(shù)(去重)逾260萬個，會員在2019上半財年所貢獻的零售額占零售總額的比重達到七成左右。
江南布衣稱，未來計劃繼續(xù)擴充及多元化設計師品牌組合，培養(yǎng)新的江南布衣粉絲，為粉絲發(fā)明及提供增值服務的場景以提升粉絲體驗。
華尚觀察：中高端女裝企業(yè)加大“時尚集團”業(yè)務布局
從上述八家A股和港股中高端女裝上市企業(yè)2018年全年業(yè)績和最新業(yè)績表示來看，除了日播時尚業(yè)績有所下滑，其他企業(yè)基本上實現(xiàn)了營收和凈利的增長。雖然各家企業(yè)增長的具體原因各有不同，但企業(yè)的主業(yè)務和主品牌都基本上堅持了增長勢頭，從一個正面反映出中高端女裝市場去年處于增長態(tài)勢，而從中高端男裝企業(yè)去年的業(yè)績表示來看，也基本上實現(xiàn)了增長，可以認為在中高端成人裝領域，目前大致上處于增長態(tài)勢，各家企業(yè)都在挖掘這個定位市場的消費潛力和需求。
這個態(tài)勢下，中高端女裝企業(yè)加大多品牌、多品類、多業(yè)務和多渠道的布局，各家企業(yè)的未來發(fā)展目標漸趨于一個共同點，那就是成為綜合性的時尚產(chǎn)業(yè)集團。這個“共同目標”下，各家企業(yè)則有不同的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務重點，比方，安正時尚稱計劃布局時尚標品領域，地素時尚稱業(yè)務發(fā)展會涵蓋大時尚概念，朗姿股份繼續(xù)加碼嬰童和醫(yī)美業(yè)務，江南布衣稱會繼續(xù)推出未來計劃擴充多元化設計師品牌組合，珂萊蒂爾則并購整合集團關聯(lián)女裝品牌并更改企業(yè)名稱，等等。
從營收規(guī)模以及市值來看，中高端女裝企業(yè)基本上處于同一個發(fā)展水平線上，未來有哪些企業(yè)能夠“脫穎而出”真正成為有競爭力的綜合性時尚集團，可能更多地取決于企業(yè)的多品牌多業(yè)務管理能力，或者說是品牌運營過程中的戰(zhàn)略轉型和“模式轉換”能力。隨著企業(yè)規(guī)模進一步擴大，上海YKK拉鏈企業(yè)的運營模式和組織結構亦要隨之改變，這或許更多地考驗企業(yè)經(jīng)營者的經(jīng)營能力和定力。
其中，北京、上海的奢侈品牌豐富度達100%值得注意的除TODS外，其余29個品牌均已進駐成都，反映出成都奢侈品消費市場前景備受看好。
成都，被譽為中國新時尚之都、奢侈品消費第三城，高端消費力已表示出一線城市的水平甚至局部逾越。以LV為例，其成都直營店的年度銷售業(yè)績一直穩(wěn)居全國三甲，僅次于北京、上海。成都消費者樂于享受、敢于嘗試、消費意識超前，顯示出對奢侈品的濃厚興趣，同時也擁有時尚的生活方式和超前的消費理念。
毗鄰成都的重慶，近年來在政府和市場的推動下，通過國際時尚周、奢侈品展會等活動，奢侈品消費文化也逐漸形成。2018年，重慶迎來多個優(yōu)質購物中心入市，為奢侈品牌商家進入重慶提供多元化的選擇。如重慶萬象城引進重慶首家江詩丹頓、重慶環(huán)球購物中心引進重慶首家VERSA CE帶領重慶高端零售市場邁向新臺階。
作為西部大城市，成都、重慶是奢侈品增長極具潛力的市場。其城鎮(zhèn)人口正在不時增加，中產(chǎn)階級力量隨之壯大。此外，地理區(qū)位相對更加優(yōu)越—許多發(fā)達鄉(xiāng)村之間距離過近，而奢侈品牌在入駐一線鄉(xiāng)村后，對臨近鄉(xiāng)村進駐意愿下降。
整體而言，656家門店中，一線鄉(xiāng)村265家，占比40%二線鄉(xiāng)村391家，占比60%這表明，奢侈品牌在中國市場發(fā)展日趨幼稚，鄉(xiāng)村集中度降低，競爭環(huán)境優(yōu)良、YKK拉鏈消費者購買需求旺盛的二線鄉(xiāng)村，已成為奢侈品牌拓展市場的主要陣地。
商圈方面，目前新興商圈、區(qū)域商圈對奢侈品牌的吸引力相對缺乏。超8成門店奢侈品牌進駐激進商圈，其開發(fā)年限較早，購物中心開發(fā)及經(jīng)營相對幼稚；市級商圈位處鄉(xiāng)村核心區(qū)域，為高端購物中心聚集地，奢侈品牌門店占比遠超區(qū)域商圈。
從經(jīng)驗判斷到數(shù)據(jù)決策，大數(shù)據(jù)將有助于提升行業(yè)運營效率及質量、提升場所端及品牌端的創(chuàng)新勝利率，為商業(yè)地產(chǎn)轉型升級發(fā)明更大價值。
02
哪些品牌拓展最為強勢？
代表品牌有何選址特性？
中國奢侈品“江湖”中，GUCCIVERSA CEBURBERRY萬寶龍、菲拉格慕等品牌拓展最為強勢，門店數(shù)量逾越30家，體現(xiàn)出這些品牌對中國市場的重視。
從中選取10大代表品牌，再來看看典型品牌的鄉(xiāng)村分布特點—北京、上海是進駐首選，其次則是西安、重慶、成都。盡管GUCCIVERSA CEBVLGA RIGiorgioA rmani等品牌門店數(shù)量較多，但仍未有品牌完全覆蓋18大重點城市。合肥、青島、蘇州、昆明等城市，奢侈品市場仍較空白。
從30家奢侈品牌2018年新增門店的鄉(xiāng)村分布來看，除北京、上海外，奢侈品牌新店在西安、武漢、合肥三座鄉(xiāng)村占比達33%可見，奢侈品牌愈發(fā)探求北京和上海之外的市場下沉機會。
現(xiàn)階段，奢侈品牌拓展速度較為緩慢。一方面是門店選址要求嚴苛；上海YKK拉鏈另一方面是經(jīng)歷增速放緩、業(yè)績下滑、關店陣痛后，品牌們對開店持更為保守的態(tài)度。
近幾年，典型奢侈品牌主要通過以下手段鞏固市場、提升業(yè)績：
?縮小價差，促進消費者回流
響應中國增值稅減讓政策，如LV下調中國官網(wǎng)的產(chǎn)品價格，降幅約為3%GUCCI中國內地的線上官網(wǎng)和線下門店同步調整價格，降幅為3%
?推行年輕化傳達戰(zhàn)略，帶來巨大流量并激發(fā)潛在年輕客群
如LV邀請“小鮮肉”偶像吳亦凡擔任品牌代言人；GUCCI突破慣例，通過極繁風格以及亞文化風格的產(chǎn)品設計，讓年輕人發(fā)生情感共鳴和文化認同；DIOR試水入駐年輕用戶“流量池”抖音，發(fā)布短視頻廣告。
?進駐電商平臺，拓展銷售渠道
如2017年12月，Prada首次在中國推出電商平臺，售賣全品類產(chǎn)品；2018年6月，LV中國官方線上旗艦店開幕。
03
重點奢侈品購物中心都有誰？
從購物中心奢侈品牌豐富度來看，北京SKP位居第一，擁有30家奢侈品牌中的28家，占比93%其次為南京德基廣場、深圳萬象城等。
較高的奢侈品牌豐富度，有助于提升項目高端消費號召力，YKK拉鏈吸引更多高端品牌進駐，并帶來高銷售業(yè)績。TOP1-3均為全國高端消費地標，銷售業(yè)績終年位居全國前列。2018年，北京SKP銷售額達135億元，南京德基廣場100+億元，深圳萬象城約85億元。
新開業(yè)的高端商場，為奢侈品牌帶來了入駐商機。西安SKP于2018年開業(yè)，為西安市場新增愛馬仕、CartierFendiCELINE巴黎世家、miumiu等多個奢侈品牌，大大提升西安奢侈品牌豐富度，推動西安消費升級。這也側面反映了西安居民消費水平不時提高，未來高端消費“錢景”巨大。
04
中國奢侈品消費客群有哪些核心特征？
?80后、90后占主導
中國的年輕群體，正成為中國奢侈品市場消費主力軍。數(shù)據(jù)顯示，2018年，80后和90后奢侈品消費者占比高達71%分別貢獻了中國奢侈品總消費的56%和23%
?注重體驗，線下是消費主戰(zhàn)場
盡管購買渠道越來越豐富，實體門店體驗仍是影響消費者決策的主要因素。機構調研顯示，92%中國奢侈品消費者會在線下實體店購買產(chǎn)品。具體而言，上海YKK拉鏈高端購物中心的奢侈品牌門店吸引力高于免稅店、奧萊折扣店。
?偏愛購買服裝、珠寶
機構調研顯示，腕表、珠寶、服裝、鞋類、皮具、服飾配件、美容及化妝品等諸多奢侈品品類中，中國消費者在服裝、珠寶上的消費頻次最高。2019年，約半數(shù)受訪中國奢侈品消費者計劃增加服裝、珠寶的消費。
?關注品牌創(chuàng)新與潮流引領
相較于獨特性、服務、經(jīng)典風格、數(shù)字化水平等因素，中國消費者更注重奢侈品牌的創(chuàng)新性與潮流引領性。
2019中國高端消費市場發(fā)展趨勢研判
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?千禧一代崛起，驅動高端消費進入年輕化時代
相比世界上其他國家，中國奢侈品消費者的平均年齡更低。千禧一代對奢侈品有強烈消費意愿、消費能力強，同時對創(chuàng)新潮流趨之若鶩。
未來奢侈品牌需要通過轉型適應新的游戲規(guī)則，YKK拉鏈不時迎合這批主力客群的新需求，與其建立臨時的聯(lián)系，如：從“身份的標志”轉變?yōu)?span>“自我標志”從“高冷”轉變?yōu)?span>“友好”從“稀缺”稀有”等。
?新一線”鄉(xiāng)村繼續(xù)釋放購買力，成為高端消費品牌新寵
盡管上海、北京仍是頂級奢侈品牌最為集中的市場，但隨著經(jīng)濟發(fā)展、居民收入提升，成都、西安、杭州、重慶等“新一線”鄉(xiāng)村，吸引奢侈品牌方面的競爭力逐步提升。
?奢侈品牌謹慎開店，標桿商業(yè)帶動鄉(xiāng)村高端消費
市場下沉過程中，奢侈品牌更看重具有增長潛力的戰(zhàn)略性市場以及未飽和市場，將傾向于選擇“一城一店”戰(zhàn)略，以建立大型體驗和服務中心、打造限時快閃店等代替固定門店。
鄉(xiāng)村高端消費的發(fā)展，離不開標桿商業(yè)的帶動作用。奢侈品牌選址的考量規(guī)范除了鄉(xiāng)村經(jīng)濟增長與居民消費力等因素外，否有優(yōu)質標桿商業(yè)也是關鍵。
?展望未來，輕奢”發(fā)展?jié)摿τ庠郊みM“重奢”
根據(jù)機構預測，2025年中國輕奢消費將增長至6200億元人民幣，增速遠超激進奢侈品。輕奢品牌是能夠負擔得起的奢華”與激進奢侈品牌相比，輕奢品牌價格更親民、產(chǎn)品更新更快、設計更新穎，可更廣泛地滲透到中高端人群中，滿足多樣化需求。
輕奢品牌擴張將成為2019年中國高端消費的重要主題。如今，CalvinKleinMichaelKorCOA CH等美國輕奢品牌快速擴張，KateSpadeJimmiChoo等年輕時尚品牌也備受青睞。未來中國輕奢市場將呈現(xiàn)出更大潛力，推動各品牌加大、加深中國市場的布局。
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